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龙湖地产将发行优先票据用作再融资

7月6日,龙湖地产(00960.HK)发布公告,公司拟进行优先票据的国际发售。

公告称,票据的定价,包括总本金额、发售价及利率将由高盛、海通国际及摩根士丹利作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,以及中银香港及汇丰银行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。

最终落实票据条款后,高盛、海通国际、摩根士丹利、中银香港、汇丰银行及公司将订立购买协议及其他附属文件。

有关票据于新加坡交易所上市的申请现已原则上取得批准。公司预计建议票据发行所得款项将用于再融资。